Эксперты Циан.Аналитики изучили последние данные Центробанка и подвели итоги апреля 2024 года на рынке ипотечного кредитования России.
Рынок еще не отреагировал на грядущую отмену льготной ипотеки
В апреле 2024 года в России было выдано 123,2 тыс. ипотечных кредитов. Это на 5% больше, чем в марте. С февраля спрос на ипотеку восстанавливается. Рынок постепенно адаптируется к новой реальности — высоким ставкам на «вторичке», большому первоначальному взносу и снижению лимитов в столичных регионах по льготной программе.
Большую роль в поддержании спроса играет семейная ипотека, которая в 2024 году вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования. Половина жилищных кредитов с господдержкой, выданных с начала года, оформлена по этой программе.
Условия по семейной ипотеке сейчас комфортнее, чем по льготной ипотеке на новостройки, а потенциальных заемщиков стало значительно больше после изменения условий программы с начала 2023 года. Для сравнения: в 2023 году на программу приходилось 46% всех льготных выдач, в 2022-м — 36%, в 2021-м — 28%, в 2020-м — 20%.
Пока рынок не отреагировал на планируемое завершение льготной программы. В апреле количество выдач на первичном рынке осталось на уровне марта — рост лишь на 2%. Вторичный рынок дал более заметный прирост за месяц (+7%).
Вероятно, покупатели пока заняли выжидающую позицию, а краткосрочный рост спроса и выдач придется на июнь.
По сравнению с апрелем прошлого года количество выдач ипотечных кредитов на первичном рынке увеличилось на 4%, а на вторичном — снизилось на 28%. То есть даже с учетом восстановления активности на «вторичке» прошлогодних результатов достичь не получилось. Это вполне ожидаемо: год назад ипотечные условия были значительно комфортнее.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ
Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
В трети регионов количество выдач ипотечных жилищных кредитов на первичном рынке в апреле 2024 года уступило показателю марта. Среди этих регионов как лидеры по этому показателю — Москва (–5,6% за месяц), Санкт-Петербург (–10,9%), Татарстан (–11,2%), Новосибирская область (–6,7%), так и аутсайдеры, где мало объектов на рынке новостроек или не развита «культура ипотеки»: Тыва (–12,7%), Алтай (–12,9%), Ингушетия (–10%), Магаданская область (–20%) и другие.
На вторичном рынке только в 11 регионах количество выдач ипотечных кредитов в апреле уступило показателям марта. В основном это регионы с небольшим показателем: Ненецкий АО (–10,5% за месяц), Магаданская область (–7,4%), Камчатский край (–3,7%), Калмыкия (–13%), Ингушетия (–5,7%), Севастополь (−3,6%). При этом среди них есть Москва (−1,7%).
До апреля 2024 года ЦБ публиковал данные по общему количеству выданных жилищных кредитов и по количеству выданных жилищных кредитов на рынке новостроек. Данные по вторичному рынку до этого момента нами рассчитывались как разница между двумя показателями.
С апреля 2024 года ЦБ стал отдельно публиковать данные по выдачам ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. Ранее эти данные автоматически относились в наших расчетах ко вторичному рынку.
Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
Доля просроченных кредитов растет с начала года
Суммарный объем задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынках продолжает увеличиваться. На конец апреля 2024 года он составил 18,6 трлн рублей, из них 4,8 трлн рублей — на первичном рынке и 13,8 трлн рублей — на вторичном. В обоих сегментах за месяц объем увеличился менее чем на 1%.
Задолженность по ипотеке на первичном и вторичном рынках РФ
Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
Объем «просрочки» по ипотеке за последний месяц увеличился сильнее общего объема задолженности — +2,9% против +0,8%.
В результате в апреле доля просроченной задолженности в общем объеме возросла на 0,1 п. п.
Доля просроченных кредитов медленно растет с начала 2024 года. Но, несмотря на прирост плохих долгов, просроченная задолженность по кредитам составляет лишь 0,14% общего объема на первичном и 0,43% на вторичном рынке.
Динамика объема просроченной задолженности и ее доли от общего долга по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках РФ
Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
Размер ипотечного кредита вновь начал увеличиваться
Средний размер кредита в апреле 2024 года составил 3,8 млн рублей. На рынке новостроек средняя величина выданной ипотеки увеличилась относительно предыдущих месяцев из-за сохраняющегося, хотя и медленного роста цен до 5,2 млн рублей.
На вторичном рынке показатель также вырос, достигнув отметки 3 млн рублей. Но до этого — в январе–феврале — он сократился до 2,8 млн рублей из-за ухудшения кредитных условий.
Динамика среднего размера ипотечного кредита в РФ по кварталам
Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
В конце 2023 года средний срок, на который берут ипотеку в России, превысил 300 месяцев, или 25 лет.
С начала этого года единого тренда на рост или снижение показателя не сложилось.
В январе и феврале средний срок снизился до 292 месяцев: при высоких ставках на вторичном рынке кредиты на длительный срок не так привлекательны. В марте показатель вновь увеличился до 300 месяцев, а в апреле снизился до 298 месяцев.
Средний срок кредитования на первичном и вторичном рынках
Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
«Количество выдач ипотечных жилищных кредитов в России восстанавливается, но прошлогодних результатов достичь не получится — условия кредитования сейчас значительно менее комфортные, чем весной прошлого года», — комментирует эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина.
По ее мнению, особенностью этого года стало увеличение объема и доли просроченных кредитов, но пока на «просрочку» приходится лишь около 0,36% всей ипотечной задолженности в России.
